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报价单列表 – CRM

列表头部字段 每个字段可按照各自的条件筛选数据

报价单列表 - CRM

新建报价单

报价单列表 - CRM

自定义报价单

报价单列表 - CRM

报价单列表 - CRM

报价单自定义设置可由管理员进行自定义配置,字段属性包括报价单编号、是否唯一、是否隐藏(比如报价单编号选项设置隐藏后,在新建报价单时不显示该字段)、列表是否显示(比如报价单编号选项设置列表显示后,在报价列表及搜索框中会显示该字段)等

报价单编号

报价单编号支持自动生成,配置好规则即可自动生成

报价单列表 - CRM

报价单列表 - CRM

报价单搜索

可以通过搜索报价单编号来进行搜索查看,或者通过高级筛选进行搜索,符合条件的报价单信息则展示在下方的列表中。

报价单列表 - CRM

报价单列表 - CRM

同步其他员工:开启后只有管理员可以配置搜索项,员工同步管理员的配置,未开启则员工可以自己配置。

报价单自定义显示列

显示列:可以控制报价单列表显示隐藏,拖动排序,及列表宽度等
是否同步员工:开启后只有管理员可以配置搜索项,员工同步管理员的配置,未开启则员工可以自己配置。

报价单列表 - CRM

报价单自定义场景

全部报价:当前系统用户作为负责人的报价单与当前系统用户作为团队成员的报价单。
我负责的报价:当前系统用户作为负责人的报价单,报价单的创建人默认为该报价单的负责人
下属负责的报价:在企业组织架构中为当前系统用户的下属作为负责人的报价单,若负责人有多个下属,则显示所有下属所负责的所有报价单。

场景自定义 可排列场景顺序,可控制场景的显示与隐藏,可根据自己的条件来创建场景

报价单列表 - CRM

是否同步员工:开启后只有管理员可以配置搜索项,员工同步管理员的配置,未开启则员工可以自己配置。

报价单列表 - CRM

自定义场景案例(今日报价:只展示今天的报价)

报价单列表 - CRM

报价单作废

报价单作废之后就不会在审核,可以单个作废,也可以批量作废

报价单列表 - CRM

报价单删除

选中报价单即可删除该报价单数据信息,报价单可以进行批量的删除以及单个删除

报价单列表 - CRM

0 条回复 A文章作者 M管理员
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